Полтава, Украйна в края на 40-те години на миналия век. С нахлуването на немските войски, добрите отношения между германци и руснаци приключват рязко. Не това се случва обаче с децата, което са били най-добри приятели от години: германчето Хана Райх и две еврейски деца - Абраша Каплан и Лариса Бродски. И трите деца споделят любовта си към класическата музика, а Абраша и Лариса са талантливи музиканти. Съветският съюз е наясно с таланта на двете деца и планира да ги изпрати в САЩ, но точно преди заминаването им, политическата ситуация се променя: нацистка Германия обявява война на СССР. На възраст 12 и 13 години, децата не разбират военната лудост и жестокостта на възрастните, а виждат единствения изход от нещастието: да помогнат един на друг и да спечелят възрастните на своя страна чрез таланта си.