根据为儿童小说改编，背景是二战后的马其顿孤儿院，其设立的真正目的不是照顾孩子，而是灌输政治观念。诗一般的视觉效果和演员精彩的演出，让童年时的友谊和一生中的背叛，引起观众的共鸣

An ailing communist reflects on a young boy childhood in Stalinist Yugoslavia.

Adaptace úspěšného románu Živka Činga. V Jugoslávii skončila druhá světová válka. Sirotek Lem je umístěn do domova uprostřed hor. Zařízení je však spíše pracovním táborem pro děti padlých nepřátel, kde jsou děti tvrdě převychovávány v duchu komunistické ideologie. Jednoho dne do sirotčince přivedou tajemně vyhlížejícího chlapce Isaka. Lem se k němu přimkne jako ke své poslední naději na přežití. Celý příběh je konečným zúčtováním úspěšného starého muže. Nejedná se o přesnou historickou rekonstrukci, Trajkov totiž nahlíží svět lágrů, pomatených ideologií a vůbec celou situaci ve válkou rozvrácené zemi očima dětských hrdinů. Suverénně zvládnuté dílo je vrcholem režisérovy dosavadní tvorby.

Сюжет заснований на романі Живко Чінго 1971 року — це спогади Лема Нікодіноського, якого в самому початку фільму відвозять до лікарні після серцевого нападу. Лем згадує про своє дитинство: про те, як він позбувся батьків і потрапив після закінчення Другої світової війни в притулок для сиріт, де панувала залізна дисципліна. Директор притулку Аритон постійно намагався підбурити сиріт один проти одного, вважаючи їх ворогами нової влади, і примушував їх слідувати новій ідеології. Разом з харизматичним другом Ісаком Лем стає одним з тих дітей, хто дає відсіч Аритону, не втрачаючи почуття власної гідності.