세가와 우시마츠(마미야 쇼타로)는 자신이 피차별 부락 출신이라는 사실을 숨기고, 고향을 떠나 한 초등학교의 교사로 근무한다. 그는 돌아가신 아버지에게 그 출신을 숨기라는의 강력한 훈계를 받았다. 그는 학생들의 사랑을 받는 좋은 교사였지만, 태생을 숨기는 것에 대해 고민하고 차별 현상을 체험함으로써 심란해 하며 하숙집 무사 집안 출신의 여성 시호(이시이 안나)와의 사랑에 애를 태웠다. 친구인 동료 교사·긴노스케(야모토 유마)의 지지는 있었지만, 학교에서는 우시마츠의 태생에 대한 의심이 들기 시작하고, 우시마츠의 입장은 위태로워진다. 괴로워하던 중 우시마츠는, 피차별 부락 출신 사상가 이노코 렌타로(마시마 히데카즈)에게 심취되어 간다.이노코 앞으로 편지를 썼더니 뜻밖에 이노코와 대면할 기회를 얻게 되지만 우시마츠는 이노코에게 조차 자신의 출신을 밝힐 수 없었다. 그러던 중 이노코의 연설회가 열린다. 우시마츠는 인간은 모두 존엄하다는 이노코의 말에 강한 감동을 느끼지만, 이노코는 연설 후 정적이 찌른 칼에 목숨을 잃는다. 이 사건이 계기가 되어 우시마츠는 어떤 결의를 마음에 품고 제자들이 기다리는 마지막 교단에 서려 한다.