Seattle potresa ubojiti val nasilja kojeg je pokrenuo serijski ubojica Garr Otte, čiji je nadimak The Torch. Policajac Jake Riley i njegova partnerica Cesiree dugo ga pokušavaju uhvatiti, ali Riley se zasitio policijskog posla i ozbiljno razmišlja o umirovljenju. Torch ga želi maknuti s puta i odluči svoje sljedeće ubojstvo učiniti osobnim – cilja na Rileyjevu majku. Saznavši za njegov plan, Riley traži pomoć od tajne vladine organizacije. Koristeći DNA od ubojice uspješno je stvoren Replicant, koji bi trebao proniknuti u um ljudskog bića od kojeg je nastao i pomoći pri uhićenju. Replicant je fizički potpuno razvijen, ali um mu je na nivou djeteta. Zbog DNA psihotičnog ubojice, hodajuća je tempirana bomba. Rileyju je preostalo kratko vrijeme za otkrivanje ubojice, a njegov partnet, nestabilni replicant mu unatoč pomoći, ne jamči uspjeh.