Draiskais dzirnavnieka dēls un ķēniņa attapīgā meita zina, ka lemti viens otram – šāds pareģojums izteikts pēc zēna dzimšanas. Kad ziņa sasniedz karali, skarbais valdnieks nevēlas ne dzirdēt par meitas laulībām ar vienkāršu ļaužu puisi – viņš daudz labāk princesi dotu par sievu padumjajam kaimiņvalsts princim. Lai atbrīvotos no nevēlamā meitas pielūdzēja, karalis dzirnavnieka puikam uzdod neizpildāmu uzdevumu – atnest trīs zelta matus no velna galvas.