At the beginning of the Tang Dynasty, a rain prayer ceremony was organized to alleviate drought, but it was used by those with intentions to create a mysterious case of "Thousand-Headed Demon" appearing. The intelligent and extraordinary death row inmate Dugu was appointed by the Holy Emperor to investigate this case, but unexpectedly, it involved even greater conspiracies.

Bộ phim kể về câu chuyện diễn ra vào thời Vĩnh Huy nhà Đường, trên bầu trời xuất hiện bất thường khiến dân chúng lầm than. Trong lúc cầu nguyện, Quỷ nghìn đầu bất ngờ xuất hiện, vô số bách tính bị hại. Triều đình buộc phải để tử tù Độc Cô (Nhậm Đạt Hoa đóng) phá án. Quá trình điều tra ẩn chứa nhiều bí ẩn, và Quỷ nghìn đầu dường như chỉ là phần nổi của vấn đề. Mặt khác, Độc Cô bề ngoài gánh vác công lý nhưng dường như cũng có chuyện quá khứ đen tối mà không thể để ai biết. Câu chuyện mở đầu với thể loại võ hiệp huyền ảo mới kiểu Trung Quốc, câu chuyện kinh dị nhiều suy luận, sáng tạo, nhân vật lạ lùng, tình yêu và thù hận đầy kỳ lạ, đem lại bữa tiệc thị giác đầy phong cách.

大唐初年，大旱，司天监高盛爻奉命祈雨，遭奸人破坏，副监洛何遇害身亡。三法司侦查不力，龙颜震怒，高盛爻向圣人举荐死囚独孤，可令其戴罪立功，并限他五日破案，为了防止独孤潜逃，指派大理寺丞计多道和监察御史凌迁越监督他查案。在调查时，偶遇一个名叫花蕾的姑娘，也为此案而来。四人联手查探，发现线索直指崔氏嫡孙崔成梁。崔氏乃五姓七望之一，门生故吏遍布朝野，权势滔天。独孤遇到极大的阻力，却发现崔成梁是被人栽赃嫁。线索指向司天监高盛爻，独孤怀疑是他在贼喊抓贼，随着案情深入，更大的阴谋被揭开……