Tom Wayne rescues Clancy, Renard and Schmidt in the Arabian desert and they join him in going after El Shaitan, a bad guy who is never seen as he tries to wipe out the Foreign Legion. Feature version of the movie serial, The Three Musketeers (1934).

Lorsque le lieutenant Wayne est encadrée pour l'assassiner du frère de sa fiancée, Armand Corday ( Lon Chaney, Jr. ), il promet de capturer le vrai tueur, un Arabe mystérieux terroriste connu seulement comme El Shaitan. Il est aidé par les Trois Mousquetaires: Clancy (un Irlandais toujours gâcher pour un combat), Renard, et Schmidt (qui aime les saucisses ). Surnommé le «diable du désert", [2] [3] El Shaitan mène un désert culte et une société secrète contre les autorités françaises, avec un point appelé réunion du Cercle du Diable . [4] [5] Il reste une ombre, cachant son visage et sa véritable identité, à la suite de laquelle beaucoup de gens sont soupçonnés d'être à tort El Shaitan, tandis que d' autres personnages lui personnifient pour leurs propres fins.

In der arabischen Wüste werden nach einem Angriff auf Fremdenlegionäre die drei Überlebenden Clancy, Renard und Schmidt durch den amerikanischen Piloten Tom Wayne gerettet. Wayne selbst hat bald ihre Hilfe nötig bei der Jagd nach dem mysteriösen El Shaitan, der eine Rebellion plant und Wayne zudem den Mord an seinem Freund Armand in die Schuhe schieben kann. Weitere Unterstützung erhält Wayne durch Elaine, die Schwester des Ermordeten.