Volt egyszer egy zenekar. A "Band". Bob Dylan a névadó. 16 évig játszottak együtt. És volt egyszer egy hippikorszak. A rendező és a riporter nem kisebb név, mint Martin Scorsese. Az operatőri stáb 7 főjéből két magyar operatőr, Zsigmond Vilmos (Oscar-díjas Illés György-tanítvány) és Kovács László. A néző egy unikum koncertfilm részese lehet. Búcsúkoncert, "Az utolsó valcer". A helyszín a San Francisco-i Winterland, ahol először játszottak "Band" néven. Az utolsó valceren túl ez a koncert ünnepi esemény is egyúttal, hiszen egy letűnt korszak nagy zenészei lépnek fel a színpadon, páran közülük a hippikorszak meghatározó himnuszait szerezték és énekelték. Zenei műfajuk a rock and roll, melyben a country, blue grass, blues és a show-k zenei világa keveredik. Az illusztris névsorból álljon itt néhány név a sok közül: Eric Clapton, Neil Young, Neil Diamond, Joni Mitchell, Paul Butterfield, Muddy Waters, Bob Dylan, Ringo Starr, valamint Michael McClure és Lawrence Ferlinghetti (költők).