Um garoto chamado Kotarou está sendo perseguido por uma guarda chinesa misteriosa, e foge acompanhado de seu cão Tobimaru. Kotarou segue sozinho em seu caminho até se encontrar com o espadachim Nanashi num mosteiro abandonado. Um tanto para se redimir de um passado terrível, Nanashi acaba por acompanhar Kotarou na sua viagem, protegendo-o.