Eine junge Künstlerin, noch ohne den gewünschten Erfolg auf dem Kunstmarkt und in der Liebe, lernt einen Außerirdischen kennen, der sich auf der Flucht vor der Regierung befindet. Sie lehrt ihn irdische Sitten, er verwandelt sich in jede gewünschte Gestalt, auch in einen hingebungsvollen Liebhaber, bis seine gefahrvolle Rückkehr zum Raumschiff ansteht.