Tommy Matisse, a gifted musician, undertakes an odyssey of self-discovery and tragedy in Melbourne's dance music scene.

עם אהבה, תשוקה וטרגדיה סביבו, טומי שואף להביע את מה שהוא שומע ומרגיש דרך המוזיקה. הוא עוזב את חברתו ואת משפחתו במלבורן ונוסע ללמוד באקדמיה המלכותית בלונדון. עם חזרתו, הוא לומד על נסיבות הטרגדיה המשפחתית , מצבו הופך קשה יותר והצורך לבטא את עצמו דרך המוזיקה גובר. הוא נקרע בין מגבלות המוזיקה האקדמית והחספוס של מוזיקת המועדונים. כנגד כל הסיכויים טוני שואף ליצור אופרה מודרנית, שתביא תקווה והנאה לדור שלם.