In het Frankrijk van 1620 keert de gevreesde zwaardvechter Gil de Berault terug van het uitvoeren van een missie voor kardinaal Richelieu, en merkt dat de kardinaal zich zorgen maakt over de groeiende tegenstand van de hugenoten in het zuiden. De kardinaal waarschuwt De Berault ook dat duelleren verboden is en voortaan bestraft zal worden met de doodstraf. Gil overtreedt echter prompt de wet en wordt inderdaad ter dood veroordeeld. De kardinaal biedt aan om het vonnis in te trekken als De Berault erin slaagt de hertog gevangen te nemen die plannen voor een opstand organiseert. Gil reist naar het kasteel van de hertog en mag als gast blijven, maar de vrouw en zus van de hertog vermoeden onmiddellijk dat hij een spion is. Hij en zijn bediende maken nog steeds goede vorderingen, totdat hij verliefd wordt op de zus van de hertog, wat alles ingewikkelder maakt.