זה לא פשוט לגדול, וככה זה גם עבור ריילי שנאלצת לעבור מביתה במערב ארה"ב, כשאביה מקבל עבודה חדשה בסן פרנסיסקו. כמו כולנו, ריילי תלויה ברגשותיה – אושר, פחד, כעס, גועל ועצב. הרגשות חיים במפקדת הראש - מרכז העצבים בתוך ראשה של ריילי, משם הם נותנים את עצותיהם במהלך חיי היום יום. כשריילי ורגשותיה מתמודדים עם החיים החדשים בסן פרנסיסקו, סערה משתוללת במפקדת הראש. למרות ש-"אושר", הרגש המרכזי והחשוב ביותר של ריילי משתדל לשמור על רוח חיובית, הרגשות מתעמתים על הדרך שבה אפשר להתמודד עם עיר חדשה, בית חדש ובי"ס חדש.