O Pale Arrow é um homem branco criado desde menino pelo Chefe Pawnee. Com os trens de vagão agora invadindo as terras dos Pawnee, o Chefe envia o Pale Arrow para estar com o povo branco. Agora conhecido como Paul Fletcher, ele assume o cargo de batedor de vagões. O Chefe quer paz, mas quando ele morre, a Raposa Louca assume o comando e agora lidera os Pawnees em um ataque contra aquele trem de vagões.