Michelle Caravaggio és un nen obstinat i valent , amb un talent especial per la pintura que és obligat a treballar des de molt jovenet per tal de mantenir el seu germà petit i ajudar la mare. El pare fa temps que va morir. Per fi alliberat de l'obligació de pagar els estudis del seu germà es trasllada a Roma per ser l'artista més gran de tots els temps. Però el tractament que fa de la pintura s'oposa a les tècniques del moment. Incomprès, vaga pels carrers i cau malalt, inclús té problemes amb la llei fins que és apadrinat pel Cardenal del Monte.