A kínai Yuan-dinasztia 14. századában járunk, az ország a mongolok uralmát nyögi. Két szerelmes találkozik ebben a számos sorsot megváltoztató pillanatban: Jinha és Sullie, aki nem más, mint a mongol vezér törvénytelen lánya. Amikor Sullie anyja meghal, az apja, Taruga elviszi, hogy egy kínai hadvezérhez adja. Egyre rosszabbra fordul a helyzet, amikor Jinha megtudja, hogy Taruga volt az, aki családja lemészárlását elrendelte. Gyűlölettel vezérelve elsajátítja hát családja titkos harcművészetét, a Bichun-titkot, aminek következtében különleges harcosok, a titkok őrzői törnek az életére. Egy ilyen merénylet során Jinha Junkwangtól, Han vezér gazdag és hatalmas fiától kapna segítséget, de a sors úgy hozza, hogy az végül Sullie férjjelöltjétől érkezik meg. Amikor Junkwang mindezt megtudja, ő is Jinha életére tör.