James Clayton on tietokone-ekspertti, jonka taidot herättävät CIA-veteraani Walter Burken mielenkiinnon. Karismaattinen Burke vihjailee Claytonille tämän isän kuolleen aikoinaan CIA-operaation yhteydessä. Isän kohtalo saa nuorukaisen kiinnostumaan agentin urasta. Pian hän saakin mahdollisuuden näyttää kykynsä tiedustelupalvelun harjoitusleirillä. Leirillä Clayton tapaa Laylan ja kipinät parin välillä lentelevät lähes ensi hetkestä alkaen. Koulutuksen raakuus johtaa kuitenkin siihen, että James ja Layla joutuvat lähes päivittäin toimimaan toistensa kilpailijoina, mikä vähintäänkin nakertaa luottamusta parin välillä. Kun työelämä sitten leirin jälkeen vihdoin alkaa, ei tilanne ole juurikaan muuttunut, ja esiin nousee agenttielokuvissa niin tuttu kysymys. Keneen oikeastaan voi luottaa?