Berlin, 1932. Weimarrepubliken slits sönder i kampen mellan höger- och vänsterextremister och Berlin är en krutdurk. Nattklubbssångerskan Henny Dalgow lär känna den socialdemokratiske riksdagsdelegaten Albert Goldmann, och de två blir ett något omaka par. Den judiske läkaren Albert är svuren pacifist efter sina erfarenheter i det första världskriget. I strid med sina övertygelser går han med på att agera kurir åt sin bror Edwin, som tillhör en radikal kommunistisk cell.