1941年，抗日戰爭踏入第五年。吳梅伊（梅艷芳　飾）與初戀情人梁森（梁家輝　飾）在上海重逢，伊是紅歌星，森則成了革命份子，兩人共聚一夜，森承諾和平後會回來找伊。日本領事館的野口秀彥（赤井英和　飾）雖然知道伊與森相愛，但仍藏不住對伊的感情。日軍進佔上海，伊的父親無辜被關進禁閉營，伊發現自己懷孕，又被強迫代表日軍表演，精神瀕臨崩潰。森被捕並中槍墮河，伊以為他死去，與野口結婚。森收到命令要刺殺野口和伊，遂暗中勸野口離國但遭拒絕。森故意打傷他，迫他以傷兵身份回日本。伊對森未死感驚喜，但不能原諒他的失蹤，遂在嬰兒的證件上寫上野口的姓氏，並決定隨野口回日本生活。戰爭終於結束，森成為長官，決定到日本尋找伊母子二人，把他們帶走……