감옥에서 막 출소한 제시(마크 다카스코스)는 감옥에서 단짝으로 지내던 친구 래리(제임스 울벳)를 만난다. 래리는 감옥에서 제시의 도움으로 마약과 동성애를 끊을 수 있었다. 그러나 래리는 다시 범죄의 유혹에 넘어가 마약 거래에 손을 대고 있었다. 제시의 싸움 실력을 알고 있는 래리는 제시에게 거래 장소에 함께 가자고 제안한다.

마약 거래가 있던 날, 래리 일당은 상대가 돈을 지불할 생각이 없음을 알고 싸움을 벌인다. 그런데 그 결과로 상대측들을 모두 죽이게 된다. 이후 래리 일당은 다 흩어져 숨지만 상대 측은 이들을 하나하나 찾아내 복수를 한다. 래리와 함께 도피에 나선 제시는 한 모텔에 들르게 되는데, 모텔에는 세상사와는 인연을 끊고 사는 듯한 주인 엣셀과 그의 아내 헤스터가 살고 있다.