Niujorko policininkas, seržantas Ralfas Sarčis (Eric‘as Bana) imasi tirti keistų ir itin žiaurių nusikaltimų virtinę. Vienas jo kolega bando seržantą įtikinti, kad šie nusikaltimai negali būti paprasto žmogaus darbas ir kad čia yra įsipainioję aukštesnės blogio jėgos. Realistas ir truputį cinikas Ralfas savo ruožtu mano, kad nėra tokio blogio, kuriam nebūtų pasiryžęs žmogus ir jokiais antgamtiniais reiškiniais čia nė iš tolo nekvepia. Policininkas pamažu ima keisti nuomonę apie į mūsų gyvenimus besibraunantį anapusinį pasaulį. Šis procesas dar labiau paspartėja, kuomet Ralfas susipažįsta su egzorcizmo specialistu – ispaniško ir vengriško kraujo kunigu imigrantu Mendoza (akt. Edgar‘as Ramirez‘as). Kartu vyrai imasi tirti keistus nusikaltimus, kurie, kaip netrukus paaiškėja, yra ne kas kita, o didžiulio demoniško blogio pastangos užvaldyti žmones ir pasėti paniką Niujorke.