Popeye's ensemble is rehearsing the opening of the Poet and Peasant Overture (with interpolations of the Popeye theme and "I've Been Working on the Railroad"). Maestro Bluto drops in from next door to conduct and play violin and show Popeye up. Popeye plays horribly until he unlocks the previously unexplored artistic benefits of spinach.

L’ensemble de Popeye répète l’ouverture de l’ouverture du Poète et paysan (avec des interpolations du thème Popeye et "J’ai travaillé sur le chemin de fer"). Maestro Brutus débarque d’à côté pour diriger et jouer du violon et montrer Popeye. Popeye joue horriblement jusqu’à ce qu’il découvre les bienfaits artistiques inexplorés des épinards.