Los Angeles: Privatdetektiv Philip Marlowe (Elliott Gould) ist mal wieder ziemlich unten – der Kühlschrank ist leer, die Mädchen in der Nachbarschaft kiffen nackt auf der Terrasse und im Supermarkt gibt es in dieser Nacht nicht die Sorte Dosenfutter, die seine Katze als einzige mag. Wieder Zuhause besucht ihn überraschend sein Freund Terry Lennox (John Bouton), die Spuren eines Kampfes im Gesicht. Terry, der von einer Auseinandersetzung mit seiner steinreichen Ehefrau Sylvia berichtet, bittet Marlowe, ihn bei Tijuana an die Grenze nach Mexiko zu bringen. Als der Privatdetektiv von dort zurückke... أقرأ الباقي.