세상은 헨리 리 비숍의 연쇄살인사건으로 떠들썩하고 스타크 형사는 비숍을 직접 찾아가 사건의 진상을 파헤치려 한다.

켈리는 온라인으로 고객들의 요구를 들어주며 방세를 내는 곳에서 생활하게 된다. 그곳에서 지내는 친구들은 각기 고객의 요구에 맞게 연기를 하며 지낸다. 그녀는 이런 일들이 맘에 안들지만 한번 사이트에 접속 해보기로 하고 그곳에서 카일을 만나 친구가 된다. 카일은 백혈병을 앓았던 경력이 있어 청력이 좋지 못하고 켈리는 그 사실을 알고 더욱 더 친해지게 된다.

한편 헨리 리 비숍이 감옥에 있는 중에도 살인사건은 계속해서 일어나자 사건의 진상을 파헤치던 스타크 형사는 비숍의 아들이 살인을 저지르고 비숍이 아들을 대신해 죄를 뒤집어쓰고 있다는 사실을 알아낸다. 하지만 비숍의 아들은 켈리의 숙소에서 그의 친구들을 하나씩 살해하는데...