Hypnoositerapeutti tohtori Michael Strotherilla on vaarallinen kyky: joskus hän kykenee visualisoimaan potilaidensa ajatuksia. Strother yrittää auttaa erästä poliisia lopettamaan tupakanpolton hypnoosin avulla, kun hän yhtäkkiä näkeekin nuoren tytön ajelehtimassa virrassa, upoksissa pinnan alla. Pian tohtori joutuu vasten tahtoaan työskentelemään poliisien kanssa löytääkseen vaarallisen rituaalisarjamurhaajan. Yksi tappajan uhreista on onnistunut pakenemaan, mutta vakavasti traumatisoitunut nuori tyttö ei kykene puhumaan sanaakaan. Vain Strotherilla on mahdollisuus toimia lukkiutuneessa tilanteessa. Hänen on etsittävä tarvittavat vastaukset sokissa olevan tytön sekasortoisista ajatuksista. Kieroutunut sarjamurhaaja on löydettävä keinolla millä hyvänsä...