אחד הסרטים הבולטים שיצאו מרוסיה בעשור שלאחר התפוררות המשטר הקומוניסטי. סיפורו של דנילה, בן כפר לא מתוחכם במיוחד, חסר אספירציות ונטול השכלה, שנוסע לסנט פטרסבורג כדי לעבוד עם אחיו. האח הוא גנגסטר חסר רחמים, שלוקח את אחיו הקטן תחת חסותו והופך אותו למתנקש מטעם המאפיה המקומית. במקביל להרג, פוגש דנילה בחורה ומנסה לקיים אתה סוג של מערכת יחסים, אבל נראה שהעניינים מתנגשים ודנילה מתחיל לחשוב שעיסוקו לא כל כך כשר, וגם עלול לסכן את חייו. קולנוע ריאליסטי, דל תקציב, שמאוד ממצה את אווירת הנכאים ואת אובדן הדרך של הקפיטליזם השועט בתקופה הפוסט-סובייטית. הסרט שהקפיץ לבאלאבנוב את הקריירה וזיכה אותו במספר לא מבוטל של פרסים ומועמדויות בפסטיבלים ברחבי העולם.