Meneer Sternheim, een apotheker, maakt een mengsel waarvan hij niet weet dat het een hond in een man zal veranderen. Max, haar 12-jarige zoon, besluit van deze gebeurtenis te profiteren: het dier dat een mens is geworden, zou zijn buurvrouw, de mooie Serena, kunnen verleiden en haar zo kunnen afkeren van haar vader, op wie ze haar hart lijkt te hebben gezet.