在一个月朗星稀的美好夜晚，汤姆踩着一个破铝盆上，用手中的墩布划着船，悠然自得地穿过海面，他自在悠哉的歌声回荡在夜空，多么美好的夜晚。这时候，小老鼠杰瑞也踩着茶杯手执小勺从另一边划过来。可是他的歌声并未持续多久，很快便成为汤姆的猎物。汤姆抓着杰瑞坐在一艘轮船的舷窗边，将杰瑞投入杯中，顺势冲了一杯浓郁香甜的咖啡。正当他要好好享受着手中的美味之时，一只毛茸茸的爪子从舷窗内伸出，要走了汤姆的咖啡杯。这个后知后觉的过了好久才知道自己上了当，于是冲进轮船寻找小老鼠。自然而然，他将与抢走杰瑞的棕猫展开一场追逐战……

Tom is on the canals of Venice, singing opera. He ends up on a cruise ship, where another cat tricks him out of Jerry (who Tom has just caught), then mirrors his every move. Eventually the cats start chasing each other.

Tom navigue sur les canaux de Venise, chantant l'opéra. Il finit sur un bateau de croisière, où un autre chat sauve Jerry de ses griffes, puis il répète tous les gestes de Tom comme dans un miroir. Finalement, les chats commencent à se poursuivre.

Tom fährt auf den Kanälen von Venedig und singt Opern. Er landet auf einem Kreuzfahrtschiff, wo ihn eine andere Katze austrickst und dann jede seiner Bewegungen nachahmt. Irgendwann fangen die Katzen an, sich gegenseitig zu jagen.

Pływając weneckimi kanałami, Tom łapie Jerry'ego i zamierza go przerobić na herbatę. Przeszkadza mu w tym inny kot, który naśladuje jego ruchy.