Не Кйон, колись бувши зі знатного роду опинився у вигнанні. Живучи у злиднях мало не покінчив з життям, все ж зупинився побачивши очі сина повні сліз і болю. Тоді Не Кйон вирішив навчитися фізіогноміці - вмінню читати по обличчю. Це вміння приводить його у королівський двір, де починається жорстока боротьба за престол між королівською сім'єю та лютим наче вовк принцом Су Яном. Чи зможе наш талановитий Не Кйон чимось допомогти королю і його сину та якою ціною він за це поплатиться.