喧哗熙攘的大都会闹市街头，夜幕降临，街头巷角人头攒动。汤姆和杰瑞这对冤家在人群中穿来穿去，展开新一轮的追逐战。他们躲过了飞驰而来的车轮和行人密密麻麻的脚步，杰瑞慌不择路，径直钻进附近的一个剧院。此时，剧院即将上演著名歌剧《卡门》，灯火辉煌的剧院门口，人们鱼贯而入，热闹非凡。汤姆随之追了进去，却被门口的工作人员扔了出来。如是三番，他总算伪装成拿着大提琴的音乐家混入剧场。汤姆蹑手蹑脚做到舞台中央的位置上，原来提琴盒子里是一只小巧的提琴，提琴里面放着录音带，可以顺利地“演奏”出卡门的旋律来。

Jerry runs into the Metropolitan Opera, trying to evade Tom.

Tom insegue Jerry attraverso New York fino al Metropolitan Opera House, dove viene eseguita la Carmen di Georges Bizet. Tom entra nel teatro travestito da musicista, dopodiché cerca di catturare Jerry durante l'ouverture, ma continua a scontrarsi con il direttore d'orchestra, visto che le sue buffonate stanno rovinando l'opera. Dopo diverse peripezie, Jerry attira a mo' di parata delle formiche e le conduce sul pentagramma situato sul leggio del direttore d'orchestra. Tom, che è vicino al leggio, cerca di catturare Jerry, ma in quel momento i riflettori si riaccendono, costringendo Tom a dirigere l'orchestra. Tuttavia, Jerry fa sì che le formiche sopra la partitura inducano Tom a modificare la musica, cambiandola addirittura in canzoni come American Patrol, Yankee Doodle, Dixie's Land e There'll Be a Hot Time in the Old Town Tonight. Più tardi le formiche si sparpagliano e Tom riesce a catturare Jerry, ma il ritorno del direttore d'orchestra costringe Tom a fuggire...

Jerry rennt in die Metropolitan Opera und versucht, Tom zu entkommen.

Tom i Jerry w operze Carmen

Jerry rentre dans le Metropolitan Opera, essayant d'échapper à Tom.