Maineensa huipulla 1920-luvun lopulla porskuttava brittitaikuri Stanley Crawford on illuusioiden ohella niiden paljastamisen mestari, joka käräyttää mielellään selvännäkijöitä ja muita huijareita. Stanleyn ystävä Howard pyytää tätä avukseen, kun tämän tuntema Catledgen perhe on joutumassa huijauksen kohteeksi. Perheen elämään on ilmestynyt nuori amerikkalaismeedio kunnianhimoisen äitinsä kanssa, ja kietonut pari sen jäsentä pikkusormensa ympärille. Stanley tarttuu haasteeseen ja matkustaa eliittiperheiden asuttamalle Ranskan Rivieralle Välimeren rannalle. Hän kohtaa Sophien, joka äitinsä kanssa tuntuu täyttävän kaikki huijareiden tunnuspiirteet rahankeräyskampanjoineen. Sophie vain tuntuu tietävän asioita, joita hänen ei pitäisi tietää, eivätkä Stanley ja Howard yhdessäkään löydä henkien kanssa kommunikoivista istunnoista keinotekoisten erikoisefektien jälkiä. Vaikka Stanley ei usko hetkeäkään Sophien kykyihin, hän ajautuu uusien ja hämmentävien tunteiden valtaan.