Deutschland, in den dreißiger Jahren. Ein alter Kinoerzähler, dessen Aufgabe es war, während eines Stummfilms den Zuschauern die Handlung des Films näher zu bringen, realisiert, dass sein Berufsbild vom Aussterben bedroht ist

Germany in the Thirties. A movie teller realizes that his profession is not longer needed. Silent movies are not produced any longer. Telling stories is the only thing the man was ever good in, so he does not know what to do now. As political circumstances are changing dramatically these days in Germany, he gets new hope that things will again be going better for him...

Где-то в провинции Германии: около 1930 года у кинорассказчика умирала профессия. Это тем более трагично, что он делает то, что делает со страстью: стареющий мужчина произносит слова к немым фильмам, показываемым вживую, и сопровождает некоторые сцены своей собственной музыкой, играя на скрипке. Но сейчас в порталы кинотеатра «Аполлон» стучится новая эра, и это не означает ничего хорошего для кинематографиста: звуковой фильм требует признания, и это знаменует конец его профессии. Однако для жены Мари, которая никогда не слишком любила жизнь своего мужа в темном царстве мерцающих образов и часто спорит с ним, эта потеря бессмысленна. Владелец кинотеатра Тейльхабер скоро полностью перейдет на звуковое кино и больше не нуждается в киномане, так что старик с мертвой работой скоро будет сидеть на улице. По крайней мере, его гораздо более молодая любовница Марга все еще на его стороне, но она также не может найти сказочнику новую работу.