萧索凄凉的秋季，一个阴森的身影从路的尽头走来，那是杰瑞的亲戚，一个身怀绝技、赫赫有名的魔法师。此时汤姆正虎视眈眈蹲守在杰瑞的门前。魔法师丝毫不为所动，用法术将汤姆悬浮在空中，轻松走入鼠洞。杰瑞见到魔法师分外高兴，而来者也不忘秀一秀神奇的魔法……

Jerry is paid a visit by a look-alike magician.

Un ami magicien de Jerry use de ses pouvoirs magiques contre Tom...

Pendant que Jerry prépare le dîner, Tom saisit accidentellement le magicien, qui l'hypnotise. Tandis que Tom est sous l’emprise du magicien celui-ci libère de l'estomac de Tom tous les oiseaux, souris, et même un poisson.

Jerrys Zaubererfreund kommt vorbei und lässt Tom schweben. Später, als Jerry das Abendessen zubereitet, schnappt sich Tom versehentlich den Zauberer, der ihn hypnotisiert.

Jerry'ego odwiedza magik, który pomaga mu utrzeć nosa Tomowi.