晴朗的一天，某座城市街头，汤姆和小老鼠杰瑞又展开了无休无止的追逐战。经过一个拐角后，杰瑞发现围墙上有一张马戏团的宣传海报，于是从海报的狮子嘴钻了过去。汤姆尾随而至进入马戏团的驻地，且一时没找到杰瑞。躲在暗处的小老鼠突然被巨大的哭声所吸引，原来一头大小脚上扎了钉子，无人帮它取下，痛苦万分。杰瑞见义勇为，帮大象拔出钉子。高兴的大家伙自然要报答这份恩情，将处心积虑的汤姆好好教训了一顿。夜幕降临，马戏团内精彩的节目上演，杰瑞穿着华丽的和他新认识的大象朋友一同登台。贼心不死的汤姆自然要想法躲过大象抓住他的猎物……

Jerry is chased into a circus, where he removes a tack from the foot of an elephant. This gets him a friend for life, and a powerful ally in the continuing battles with Tom, not that it stops Tom from trying, even when Jerry becomes part of the act.

Jerry est poursuivi par Tom dans un cirque, après avoir retiré un clou coincé dans la patte d'un éléphant, il se déguise en clown...

Jerry wird in einen Zirkus gejagt, wo er einem Elefanten eine Heftzwecke vom Fuß entfernt. Das verschafft ihm einen Freund fürs Leben und einen mächtigen Verbündeten in den anhaltenden Kämpfen mit Tom, was Tom jedoch nicht davon abhält, es zu versuchen.

Jerry a cirkuszba menekül, ahol kivesz egy szöget egy elefánt lábából. Újdonsült barátja komoly szövetségest jelent a Tommal vívott háborúban, bár ez Tomot a legkevésbé sem tántorítja el.

Jerry ucieka przed Tomem do cyrku. Zaprzyjaźnia się ze słoniem, który obiecuje mu pomoc.