Netikėtai pasikeitęs vienuolikmečio (akt. David Mazouz) berniuko elgesio rimtai išgąsdina jo artimuosius ir šie kreipiasi specialistus. Vėliau – ir į egzorcistus. Tačiau vaikui padėti nebegali niekas. Vienintelė likusi viltis – daktaras Setas (akt. Aaron Eckhart). Priešingai nei daugelis įprastų egzorcistų, jis nenaudoja jokių religinių metodų ir netiki, kad maldos gali išgelbėti apsėstą žmogų. Mokslininkas pasitelkia ypatingus sugebėjimus ir pats įsiskverbia į apsėstojo žmogaus sąmonę, kad šiam padėtų įveikti jo galvoje ir kūne tūnančius demonus. Nors daktaras Setas yra itin patyręs, vienuolikmečio atvejis ir jam tampa didžiausiu iššūkiu gyvenime, kai ant plauko pakimba jo paties gyvybė...