An Uruguayan diplomat brings his new wife with him on a business trip to Poland in the summer immediately preceding the outbreak of World War II.

1938: Julian arbeitet als Geschäftsmann und Diplomat in Warschau. Seinen Frau Nina ist von zarter Schönheit, sensibel und mit außergewöhnlichen psychischen Kräften begabt. Ihr gemeinsames Leben ist glücklich, doch der Faschismus wirft seine Schatten voraus. Julian gerät unter Druck, als er feststellen muss, dass seine Fabrik von den Deutschen benutzt wird, um Waffen ins Land zu schmuggeln.

Polska w przeddzień II wojny światowej. Honorowy konsul Urugwaju Julian Castor odwiedza wraz z żoną Niną wiejską posiadłość państwa Hulanickich. Pan Hulanicki prosi Juliana o posadę dla syna Stasia w jednej z fabryk wpływowego dyplomaty. Tuż po rozpoczęciu pracy młody mężczyzna przekonuje się, że fabryka jest punktem przerzutu broni dla Niemców mieszkających w Polsce. Akcją kieruje szofer Juliana, Edward. Dyplomata dowiadując się o odkryciu Stasia zwalnia go. Wkrótce młody Hulanicki zostaje zamordowany. Tymczasem Nina zaczyna chorować. Twierdzi, że na robionych przez siebie zdjęciach widzi makabryczne zbrodnie. Okazuje się, że cierpi na schizofrenię. Po kuracji w klinice w Kolonii wydaje się, że wraca do zdrowia, jednak jej stan ponownie się pogarsza. Nina zostaje w Polsce pod opieką swojego psychiatry, doktora Marcina, a Julian wyjeżdża na pewien czas za granicę. Tam zostaje go wojna.