A kezdő zenész Moe Koffman a fiatal éveit a helyi dzsesszlegenda apja árnyékában töltötte. Az egyhangú munkája helyett Moe arról álmodozott, hogy dzsesszdobosként csinál karriert. A fiatalember találkozik egy szociális munkással, Sarával. Elviszi a lányt egy dzsesszklubba, hogy zenéljen neki. Bemutatóját hallva a dzsesszbanda vezetője felveszi dobosnak a zenekarba. Úgy tűnik, Moe élete egyenesbe jön. Öröme csak fokozódik, amikor megtudja, hogy Sara terhes. Boldogságát az anyja telefonhívása zavarja meg, aki elmondja a fiának, hogy az apjánál tüdőrákot diagnosztizáltak.