A la població iraniana de Ciutat Dolenta pot passar qualsevol cosa. És un refugi per a éssers marginals, farcit de malfactors, toxicòmans, meuques, camells i un ampli ventall de perdularis. En aquest cau de podriment i desesperació, una esfereïdora criatura de la nit, vestida amb el tradicional hijab, assetja els seus habitants. Tanmateix, tot canvia quan aquest ésser vampíric coneix un noi que l'atrau. Aleshores floreix entre tots dos una insòlita història d'amor, esquitxada de color vermell sang.