De verschrikkelijke Pendragon is van plan de troon van Cornwall te bemachtigen door de koning te laten aftreden en met zijn mooie dochter te trouwen. Om hem te helpen heeft hij zijn vreselijke heksen in zijn kasteel en zijn bijna onstuitbare tovenarij. Een reus onder zijn controle ontvoert de prinses, maar op weg naar huis met haar ontmoet de reus boerenjongen Jack die hem doodt. Dit is nog maar het begin.