音樂廳中傳來槍聲，觀眾們一片驚慌。一位外國女子（Lucie Mannheim 飾）詢問理查德‧漢內（Robert Donat 飾）是否可以在他家中過夜。次日該女子在被殺之前告訴理查德必須阻止間諜組織「三十九級台階」將國家機密偷偷送出英國。漢內為了證明自己並不是殺人兇手無奈前往蘇格蘭高地尋找線索，在火車上他尋求一位叫做帕梅拉（Madeleine Carroll 飾）的金髮年輕女子幫助，但她卻馬上向警察告發了他。他找到了「三十九級台階」的領導人喬丹教授，但隨即被陷害入獄。僥倖逃脫後又由於帕梅拉的告發被兩位偽裝成便衣警察的人帶走，並且他們還把帕梅拉和他銬在了一起。於是兩人攜手逃脫了出來並取得了互相的信任，然後他們再次回到音樂廳，漢內看到了上次就見過的表演。他向號稱可以回答任何問題的「記憶先生」（Wylie Watson ）提問：「什麼是三十九級台階「，於是……