影片讲述了臭名昭著的波士顿黑帮头目詹姆斯·巴尔杰（James "Whitey" Bulger，为美版《无色间道》人物原型）的故事，根据名为《黑弥撒：FBI和爱尔兰黑帮不光彩合作的真实故事》（Black Mass: The True Story of an Unholy Alliance Between the FBI and the Irish Mob）的纪实小说改编，该书由普利策获奖得主、《波士顿环球报》记者Dick Lehr和Gerard O'Neill共同创作。

　　詹姆斯·巴尔杰是全球十大在逃通缉犯之一，他发迹于波士顿，获奥斯卡最佳影片的《无间道风云》中的黑帮大佬就有他的影子。巴尔杰建立的“冬日山岗”帮（Winter Hill Gang）是波士顿著名的黑帮组织，从贩卖毒品到倒卖军火无恶不作，另外他们和包括爱尔兰共和军（Irish Republican Army）在内的北美及欧洲许多主要的犯罪集团都有联系。姆斯·巴尔杰之所以能够逐渐壮大而不受法律制裁，和他在FBI任职的一位好友也有关系，这位探员名叫约翰·康纳利（John Connolly），是和巴尔杰从小玩到大的哥们，两人长大后选择了黑白不同的两条道路，但却拥有共同的利益点：巴尔杰为康纳利提供黑帮线报，康纳利则对巴尔杰的犯罪勾当睁一眼闭一眼。FBI一直想将巴尔杰捉拿归案，但得到了康纳利通风报信的巴尔杰14年前突然失踪，直到现在依然逍遥法外。而康纳利则在退休后才被发现是FBI的“内鬼”，此事成为美国法律体系的一大丑闻。