Nestor the donkey is a bit of an oddity--his long ears are enough for six donkeys and stretch all the way to the ground. One night, when Nestor is locked out in the cold, he begins to wander the desert.

El burro Néstor es un poco raro, sus largas orejas son suficientes para seis burros y se extienden hasta el suelo. Una noche, cuando Néstor está encerrado en el frío, comienza a vagar por el desierto.

En los días del Imperio Romano, un pequeño burro nace con las orejas muy largas, que lo meten en problemas. Cuando su dueño lo arroja fuera del establo con disgusto, su madre sacrifica su vida para salvarlo de una tormenta de nieve. Y, guiado solo por su querubín guardián (Tilly), tiene que encontrar su lugar y destino legítimos, en algún lugar del camino a Belén.