במשך מאות שנים, שני גזעים התפתחו בהיחבא לצד בני האדם הערפדים האריסטוקרטים והמתוחכמים, ואנשי הזאב האלימים. עבור האנושות, קיומם הוא רק אגדה. אבל עבורם, המאבק ביניהם הוא ממשי בהחלט ויסתיים רק כאשר גזע אחד ישמיד את השני. במהלך הקרבות המתישים ביניהם, סלין, לוחמת ערפדית, מגלה, כי נרקמת מזימה בקרב אנשי הזאב לחטוף רופא בן אנוש, מייקל. אחרי מעקב ממושך אחרי מייקל ברחבי העיר, נוצרת בין השניים מערכת יחסים מיוחדת. כאשר אנשי הזאב מתכננים את צעדם הבא, סלין מקדימה אותם ומונעת מהם את חטיפתו של מייקל. תוך כדי המרוץ המטורף להציל את מייקל ולחשוף את מטרותיהם של אנשי הזאב, סלין מגלה סוד כמוס אשר חשיפתו תזעזע את שני השבטים הלוחמים - תוכנית זדונית אשר תביא לעולם טורף חדש המאחד את כוחות שני הגזעים ואשר יטה את כף המאזניים לטובת אנשי הזאב, שהפסידו את כל הקרבות לאורך מאות שנים.