A gangster makes an employee pose as a doctor to prevent his troubled girlfriend from getting a lobotomy.

בסרטו הראשון משלב הבמאי ריצ'ארד לידס פנטזיה, מלודרמת פיפטיז ופילם נואר פרנואידי, במיצג ויזואלי שחלקו חלום וחלקו סיוט. נערתו של גנגסטר נכנסת לדיכאון עמוק עקב חזרתו של אחיה מהמלחמה, ומחליטה שהדרך היחידה בשבילה לצאת מהמצב הנפשי הבלתי נסבל היא לעבור ניתוח מוח של האונה הקדמית. מבט פואטי על משמעות המושג "נורמלי" בעולם כאוטי. עם מישל וויליאמס (הר ברוקבק) והזמר Meat Loaf (מופע הקולנוע של רוקי). כולל קומנטרי.