Маленький Голубой Паровозик Тилли работает в железнодорожном депо маневровым паровозом: “Кукушкой”. По утрам она выводит из депо на работу большие паровозы. Однажды, когда паровоз, который должен был доставить детям, живущим за высоким, неприступным перевалом, игрушки и подарки сломался, а большие и сильные паровозы, отказались это сделать, надежда осталась только на паровозик Тилли...