Robert Blake's second (of three) "Joe Dancer" movies has the hard-boiled private investigator teaming up with a chimp named Gregor, his trainer (who also happens to be an expert thief), and an electronics genius of questionable repute to steal back a priceless vase looted from a family collection during World War II.

Privatdetektiv Joe Dancer soll eine antike Medici-Vase wiederbeschaffen. Das in England gestohlene Stück ist in einem Museum in Kalifornien gelandet. Dancer soll sie gegen eine Kopie austauschen. Da in dem Museum ein raffiniertes Sicherheitssystem installiert ist, engagiert Dancer zwei "Spezialisten", die einen ganz besonderen Mitarbeiter im Schlepptau haben: einen dressierten Affen. Zunächst verläuft der Coup planmäßig, doch dann wird der Detektiv von den beiden Gaunern gelinkt.