Fay is a small town girl on a cross country road trip, trying to escape her own reality after the death of her father. When her muscle car breaks down during a drag race she finds herself stranded along route 66 in an isolated desert town. Short on cash, she makes a series of choices to make enough money to repair her car. After encountering a neurotic, drug abusing clown she finds herself sliding down a dark spiral. Soon thereafter, her road trip starts to devolve into a living nightmare. Trapped and desperate, she fights to regain her identity while navigating through a host of locals; a creepy motel clerk, an overzealous preacher, and a sexy temptress with horns and a tail.

Fay essaie d'échapper à sa propre réalité après la mort de son père. Lorsque sa voiture de sport tombe en panne lors d'une course de dragsters, elle se retrouve bloquée le long de la route 66 dans une ville isolée du désert. À court d'argent, elle fait une série de choix pour gagner assez d'argent pour réparer sa voiture. Après avoir rencontré un clown névrosé toxicomane, elle se retrouve à glisser dans une sombre spirale. Peu de temps après, son road-trip commence à se transformer en cauchemar vivant. Piégée et désespérée, elle se bat pour retrouver son identité tout en naviguant à travers une foule de locaux; un employé de motel effrayant, un prédicateur trop zélé et une tentatrice sexy avec des cornes et une queue.