Count Drago invites over entertainers to his castle, but what the people don't know is that Drago mummifies animals and humans!

A l'époque des guerres napoléoniennes, une troupe de comédiens ambulant fait halte au château du Comte Drago. Ce dernier vit entouré d'animaux embaumés inquiétants de vie. Les artistes vont progressivement se rendre compte que la passion du Comte ne se réduit pas aux animaux...

All'inizio dell'800, una carovana di artisti girovaghi specializzati in farse grandguignolesche raggiunge il remoto castello del conte Drago (Christopher Lee) che li ha ingaggiati per una rappresentazione privata. Il viaggio è offuscato da sinistri presagi, ma la permanenza nel maniero si rivela tragica oltre ogni previsione. Il conte, infatti, non nutre alcun interesse per l'arte drammatica e desidera unicamente procurarsi nuovi corpi da aggiungere alla sua singolarissima collezione di creature imbalsamate. Inoculando un siero che egli stesso ha estratto da una rarissima pianta, il conte pietrifica all'istante qualsiasi essere vivente gli aggradi per placare nella contemplazione di un frammento di eternità la paura della morte che lo ossessiona...

Труппа странствующих цирковых артистов прибывает в замок графа Драго, который увлекается мумифицированием зверей с помощью изобретенного им же снадобья. Графу захотелось делать мумии из людей «для сохранения их красоты», и цирковые исполнители стали пополнять его коллекцию.