本片由威尼斯影帝亞當崔佛飾演的大牌導演與坎城影帝強納森普萊斯演出的瘋癲老人，展開一段宛如現代《唐吉訶德》的魔幻旅程。擅以奇幻題材藉喻當代社會的泰瑞吉蘭，這回不僅巧妙藉著經典名著嘲諷影視亂象，更展現他對電影超乎常人的信念與癡狂。 曾對電影滿懷理想抱負的托比，如今卻是個利慾薰心、江郎才盡的國際名導，對新作毫無靈感。直到神祕的吉普賽人拿出一張舊光碟，裡頭竟是自己年少時的熱血畢業作《唐吉訶德》。往事憶起，托比重返舊地，當年參與演出的老鞋匠竟然瘋了，堅稱自己是騎士唐吉訶德本人，還硬認他是隨從桑丘，兩人陰錯陽差地相伴上路，一連串光怪陸離的事件，也讓托比逐漸迷失在記憶與狂想中⋯⋯。 彷彿與名著《唐吉訶德》遙相呼應，戲裡，劇中人經歷重拾初衷的魔幻旅程；戲外，泰瑞吉蘭宛若現代唐吉訶德，即使屢屢遭挫，仍堅持電影信念。一如他所說：「聰明人早該在多年前就放棄拍攝，但有時候死腦筋的逐夢者才是最後的贏家。」