Londen, 1891. Sherlock Holmes en zijn assistent Watson reizen voor een belangrijke zaak naar het buitenland. Vóór hij vertrekt, belast de beroemde detective zijn jongere broer Sigerson met een chantagezaak. Operazangeres Jenny Hill is het slachtoffer van afpersers. Sigi krijgt een assistent om de zaak op te lossen: sergeant Orville Sacker van Scotland Yard, een man met een 'fotografisch gehoor'. Jenny vertelt Sigi dat een collega-operazanger, Gambetti, ermee dreigt met compromitterende brieven voor de dag te komen, tenzij ze hem vertrouwelijke documenten van haar vader bezorgt.